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Core Competencies
Role fitCore Competencies
Use this summary to align your resume positioning with the role.
Demonstrates strong communication skills and a structured approach to customer engagement, with a focus on needs assessment and CRM documentation. Capable of supporting financial advisors and organizing events while maintaining professionalism in all interactions.
Highest-signal resume keywords
CRM DocumentationCustomer ConsultationEvent OrganizationProfessional CommunicationStructured Work Approach
ATS Keywords
Tailor your resumeApplicant Tracking System Keywords
Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.
Soft Skills
ResponsibilitySolution-Oriented MindsetFriendly CommunicationProfessionalism
Certifications & Qualifications
AbiturKaufmännische Ausbildung
Industry Keywords
Financial ServicesLead ManagementCustomer EngagementSales Support
About the role
Key responsibilities & impact- Telefonische Betreuung von Interessenten auf Basis eines Gesprächsleitfadens
- Durchführung strukturierter Erstgespräche zur Bedarfsermittlung
- Pflege und Dokumentation der Kontakte im CRM-System
- Organisation und Vorarbeit für Beratungstermine im Finanzbereich
- Unterstützung bei Veranstaltungen, Seminaren und Team-Events
- Betreuung warmer Leads
- Unterstützung der Finanzberater bei der Terminvorbereitung
Requirements
What you’ll need- Abitur oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbarer/höherwertiger Abschluss
- Wohnsitz in Deutschland
- Strukturierte, verantwortungsbewusste und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Verbindliche, professionelle und freundliche Kommunikation – persönlich, telefonisch und digital
- Wohlfühlen in klaren Systemen und definierten Abläufen
- Verantwortung für den eigenen Bereich übernehmen und Aufgaben sauber abschließen
- Erfahrung in Kundenberatung, Vertrieb oder Finanzdienstleistung ist ein Plus, aber keine Voraussetzung
- Quereinsteiger willkommen
Benefits
Comp & perks- Geregelte Arbeitszeiten
- 2–4 Wochen strukturierte Einarbeitung mit Checklisten und Leitfäden
- Langfristige Zusammenarbeit
- Modernes Büro in Hamburg oder remote
- Klare Prozesse und feste Rollen
- Teamorientiertes Arbeiten
- Klare Abläufe, Checklisten und Tools